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航天机电猛龙过江 央企巨头切入分布式光伏

本文摘要:航天机电2014年电站研发规模同比增幅167%,总收入同比增幅72%。公司2014年电站研发规模预计超过400MW,同比增幅167%;电站研发贡献的收益预计占到比总收入的63%,较上一年提升17%。公司2015年底总计研发电站规模未来将会超过1GW,沦为国内电站研发龙头。 14-16年分布式光伏CAGR超过83%,公司高成长业绩可期。

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航天机电2014年电站研发规模同比增幅167%,总收入同比增幅72%。公司2014年电站研发规模预计超过400MW,同比增幅167%;电站研发贡献的收益预计占到比总收入的63%,较上一年提升17%。公司2015年底总计研发电站规模未来将会超过1GW,沦为国内电站研发龙头。  14-16年分布式光伏CAGR超过83%,公司高成长业绩可期。

国内分布式市场14-16年规模预测分别为3GW、6GW和10GW,对应三年CAGR未来将会超过83%;公司同期电站收益CAGR未来将会超过56%,电站研发区域也从传统的甘肃、青海地区向云南、河北、山西等地区扩展,公司的电站类型从传统的荒漠电站向农业融合、山地融合、分布式光伏等形式发展。  集团屋顶资源非常丰富,紧贴分布式研发享有先发优势。

2014年国家能源局强力前进分布式光伏发展,公司自由选择上海、无锡、龙岩和广州四地重点前进。公司东面集团平台,享有诸多竞争优势,就分布式项目研发而言,集团公司旗下的屋顶资源非常丰富,在项目资源跑马圈地阶段就享有先发优势。  首次评级为增持。我们预测公司2014-2016年构建每股收益分别为0.26、0.42和0.54元,2014-2016年的填充增长率大约43%。

目前对应2014年40倍,2015年25倍。公司作为国内光伏电站研发龙头,组件出货量和电站销售规模未来将会持续增长;高端汽配行业茁壮务实,未来期望吞并并购做到大做到强劲;服务于航天军品的新材料业务较慢下降,未来期望军民品融合带给收益快速增长。

公司目前估值相似光伏产业链上主流电站企业,但是我们在盈利预测时没考虑到汽配行业吞并并购和军工资产注入的潜在贡献有可能。我们首次覆盖面积给与公司增持评级,12个月目标价12.57元,对应2015年30倍PE。


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